Exitosa colocación de Obligaciones Negociables por parte de dos Pymes Chaqueñas

Dos PyMEs del Chaco realizaron una colocación de deuda por $175 millones en el mercado de capitales.  En las operaciones participaron -además de la Bolsa de Comercio del Chaco (BCCH)- las empresas que integran el Ecosistema financiero y del mercado de capitales de la Provincia.

En tal sentido, el presidente de la Bolsa de Comercio del Chaco, Ariel Ojeda, destacó “la oportunidad que representan estos instrumentos para diversificar la estrategia de financiamiento de las Pymes locales”.  Asimismo, resaltó “el esfuerzo coordinado de todas las entidades que integran el poderoso ecosistema del mercado de capitales provincial a través de Bolsa de Comercio del Chaco, Fiduciaria del Norte SA, Chaco Bursátil SA, FOGACH y Nuevo Banco del Chaco”. 

BARRIOS CIMA: INSTRUMENTOS CON BENEFICIOS

El Gerente General de la Bolsa, Julio Barrios Cima, puntualizó además que “estos instrumentos poseen -entre otras ventajas- la exención del IVA sobre los intereses, el diseño de un flujo de pagos que se ajusta a la generación de ingresos de las empresas, una importante bonificación de tasas de interés por parte del Gobierno de la Provincia del Chaco, etc.”.

Esta bonificación de tasas de interés de estos instrumentos se enmarca en el Programa de Bonificación del Gobierno Provincial, el cual consiste en un subsidio de hasta 50% de la tasa de interés para las Obligaciones Negociables emitidas por PyMEs Chaqueñas.

LAS EMPRESAS

Una de las empresas fue Cueros y Cuerinas SRL, más conocida como “Taquitos”, cuya actividad principal consiste en la comercialización de telas y cueros. La empresa buscaba captar del mercado de capitales $60 millones a 24 meses, en el momento de la licitación la empresa recibió ofertas por $119 millones (sobredemanda de más del 98%), a una tasa de interés BADLAR (tasa para depósitos a plazo fijo mayores a $1 millones en bancos privados mayores a 30 días de plazo) + 3,75% TNA.

El apoderado y gerente financiero de Cueros y Cuerinas SRL, Lic. Damián Macuglia, indicó que “los fondos obtenidos en esta colocación lo destinaremos al financiamiento de nuestras necesidades de capital de trabajo, en particular, los aplicaremos a la compra de telas, cueros y cuerinas”.  Sostuvo además que “los insumos y materiales serán destinados a abastecer a los locales comerciales de Resistencia y Corrientes. Estimamos la incorporación de 10 nuevos puestos de trabajo directos”.

La segunda empresa en obtener financiamiento fue Ozog Vial SRL, abocados a la realización de obras viales, civiles, hidráulicas, de saneamiento, como también de servicios ligados al sector de la construcción.  La firma captó en el mercado $115 millones en dos tramos: A) de $57,5 millones de pesos a 36 meses de plazo y B) de $57,5 millones a 60 meses.  El tramo más corto cerró a una tasa BADLAR + 6% TNA, en tanto que el tramo más largo cortó a una tasa BADLAR + 7%. 

Alan Ozog, apoderado de la empresa, sostuvo que “destinaremos el producido de la colocación al financiamiento productivo, en particular aplicaremos los fondos obtenidos a la compra de maquinarias y equipos para la expansión de nuestras actividades.  Prevemos incorporar 30 trabajadores de manera directa para la empresa”.

SUPERO EL MONTO BUSCADO

Las órdenes de los inversores superaron ampliamente el monto buscado (+35% para el tramo más corto y +31% para el tramo más largo). 

En ambas colocaciones participaron inversores privados e institucionales de la Provincia y del país. 

Estas operaciones se realizaron bajo la coordinación de Fiduciaria del Norte SA (Organizador), participando además la Bolsa de Comercio del Chaco (como Colocador Principal en la emisión de Cueros y Cuerinas SRL y como Co-colocador en la emisión de Ozog Vial SRL), Nuevo Chaco Bursátil (como Co-colocador y Colocador Principal, respectivamente) y Grupo SBS (como Co-colocador), Nuevo Banco del Chaco SA (como avalista), Fondo de Garantía del Chaco (como Avalista) y Garantizar SGR (como Avalista).

AVISO PARA LAS PYMES

Para aquellas PyMEs que posean interés en financiar sus necesidades de capital de trabajo y/o de inversión productiva a través de estos instrumentos, pueden contactarse con la BCCH a través https://onpyme.bcch.org.ar/ o bien, telefónicamente a 0800 777 BOLSA (2657) o vía mail a info@bcch.org.ar.

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