Lanzan en Brasil tarjeta de crédito para el agro, a pagar con la cosecha

Agfintech de Minas Gerais se enfrenta a los gigantes ofreciendo a revendedores y cooperativas un método de pago con vencimiento extendido, permitiendo que el producto pague la factura en el momento de la cosecha.

“¿Visa o Mastercard?” ¿Quién no ha escuchado nunca esta pregunta al menos una vez? En reventas de insumos y cooperativas agrícolas, sin embargo, se comienza a incluir una tercera opción al preguntar por la marca de la tarjeta de crédito del cliente.

Se trata de E-ctare, desarrollada por una startup minera del mismo nombre, creada hace diez años y que lanzó, en marzo pasado, una tarjeta de crédito con vencimiento en el período de cosecha, según confirma una información suministrada a Agroperfiles por AgFeed, firmada por Italo Bertáo Filho.

LA TARJETA COSECHA

La tarjeta “cosecha” es un producto que viene apareciendo en los últimos años en el mercado de pagos y funciona de forma sencilla: en lugar de pagar una factura todos los meses, el productor puede realizar el pago nada más cosechar su producción.

“El productor no tiene flujo de caja mensual. No tiene sentido dividirle una compra de R$ 10 millones en 12 cuotas, porque sólo tendrá dinero para pagar cuando coseche”, dice Marcell Salgado, creador y CEO de la empresa.

“El sistema de pago minorista con tarjeta de crédito se diseñó teniendo en cuenta el flujo de caja de los trabajadores asalariados. Pero esto no se corresponde con la realidad de la agroindustria”, argumenta.

PICPAY DE LA AGRICULTURA

Creada hace una década por el farmacéutico y emprendedor Salgado, la fintech se dio a conocer en los últimos años por lanzar una plataforma, E-ctare Pay, con la propuesta de ser el “PicPay de la agricultura”, reuniendo soluciones de crédito rural, billetera digital y gestión de pagos. en una plataforma digital dirigida a la agroindustria.

La empresa acumuló una cartera de R$ 100 millones y, el año pasado, decidió volcar su atención al mercado de tarjetas. Este movimiento se aceleró tras la venta del Banco Alfa, que apoyaba sus operaciones financieras, a Safra, concluida en octubre del año pasado.

E-ctare no quiere emitir ninguna tarjeta. El negocio de la empresa es funcionar como una marca de tarjetas de crédito, que realiza el procesamiento entre el emisor de la tarjeta (en el modelo convencional, sería un banco) y el cliente, procesando los pagos.

REALIDAD ADAPTADA AL CAMPO

La startup adaptó esta realidad al campo. Por un lado, el productor es el cliente; por el otro, están los revendedores de máquinas e insumos,

los fabricantes de insumos y las cooperativas, que emiten las tarjetas. “La tarjeta la hacemos con la cara del revendedor, la cara de la cooperativa”, afirma Salgad

Salgado se dio cuenta de que también necesitaba trabajar con tarifas de transacción más bajas que las que se practican habitualmente en el mercado, dado que los márgenes de los minoristas son bastante ajustados.

“Supongamos que el productor llega a la cooperativa con una compra de R$ 10 millones de reales en NPK, que tiene un margen del 2%.

¿Cómo se cobra el 2% por pasar la tarjeta?”, pregunta Salgado.

“A la cooperativa, por ejemplo, le interesará nuestra tarjeta, porque actualmente paga una comisión del 2% y yo cobro el 10% de esa por cada operación”.

Además de reducir costos, la idea, según Salgado, es mejorar el flujo de caja de revendedores y cooperativas.

Muchos todavía trabajan con el sistema de crédito, que es más riesgoso en comparación con las tarjetas de crédito debido a los costos operativos y la posibilidad de incumplimiento.

MAYOR LIQUIDEZ

“La principal ventaja, inicialmente, es precisamente que el emisor abandona la línea de crédito y tiene más liquidez. La idea no es ganar con el producto, con la tarjeta. “

La necesidad de crear una marca de tarjeta específica para la agroindustria, explica Salgado, surgió de una serie de particularidades del sector, que, en su evaluación, requiere reglas de funcionamiento propias.

Un límite de R$ 5.000, por ejemplo, que puede considerarse alto para buena parte de la población de los centros urbanos, suena ridículo cuando se piensa en el volumen de recursos que se invertirán en la adquisición de máquinas e insumos, según el fundador. de E -ctare.

A modo de comparación, el ticket medio de los usuarios de la tarjeta E-ctare es de R$ 400.000, mientras que el consumo medio de tarjetas de crédito en general el año pasado fue de sólo R$ 128, según datos publicados por el Banco Central.

Según Salgado, también existen exigencias específicas por parte del emisor: la cooperativa, por ejemplo, no quiere que su tarjeta sea aceptada en una cooperativa vecina o en un revendedor competidor.

“Pero quiere que la tarjeta se pase en la farmacia, porque no es un negocio competidor”, afirma.

“Y el límite de la tarjeta no puede ser único, tiene que distribuirse entre el comercio minorista, la agricultura, la maquinaria, el combustible.

Aparte de la cuestión de seguridad, no puedo poner una tarjeta con un límite de R$ 1 millón en manos del productor, que puede luego ser secuestrado”, dice.

Hasta la fecha, la empresa afirma que se han emitido 20.000 tarjetas. Salgado afirma que no hay un enfoque de mercado específico, pero que la startup ha trabajado con cooperativas de producción.

YA SE SUMARON VARIAS COOPERATIVAS

Entre los clientes se encuentran Cotribá, la cooperativa más antigua de Rio Grande do Sul, y Minasul, una cooperativa cafetera de Minas Gerais con sede en Varginha.

No existen máquinas físicas cuando el productor realiza transacciones, que se realizan mediante software. “También existe la posibilidad de utilizar la tarjeta en un celular que tenga NFC”, dice Salgado.

Salgado dice que su tarjeta de crédito es la primera que funciona con plazo de cosecha en el mercado.

OTRAS TARJETAS MAS ANTIGUAS

Pero el informe de AgFeed encontró que otros productos con la misma propuesta llevaban más tiempo en el mercado.

Este es el caso de la tarjeta TentosCap, lanzada en marzo del año pasado por el brazo financiero de 3tentos, empresa de Rio Grande do Sul que comercializa insumos, granos, harina de soja y biodiesel, bajo la marca Visa, que adaptó la tarjeta de plazo de cosecha. modelo, ya utilizado en otros países latinoamericanos, a Brasil.

Hace dos años, Masterbarter, empresa centrada en el modelo de contrato de trueque que se fusionó el año pasado con la plataforma estadounidense GrainChain, también lanzó una tarjeta con plazo de cosecha, pero bajo la enseña Mastercard.

Más recientemente, Grão Direto, considerada la plataforma digital de comercialización de granos más grande de América Latina, fue otra en ofrecer una tarjeta de este tipo, bajo la marca Mastercard.

Y pronto se sumará un gigante a la lista: BTG Pactual anunció a AgFeed que se prepara para comercializar el mismo producto en los próximos meses. El banco ya había lanzado una tarjeta destinada a la agricultura, pero con vencimientos mensuales.

“No esperamos ser los únicos en el mercado durante mucho tiempo. Pero hicimos lo que creo que nadie ha construido todavía, que es un reglamento para operar en la agricultura y una bandera exclusiva para el agronegocio”, dice Salgado.